EL DRAGÓN DEL DIVIDENDO · REVISIÓN DE CARTERA

Fecha:
Objetivo y horizonte de mi plan:
Necesidades de liquidez fuera de la cartera:

MAPA DE EXPOSICIONES
Pesos por empresa (según valor de mercado):
Pesos por sector:
Divisas:
Países y procedencia de ingresos:
Factores compartidos (crédito, tipos, consumo, energía...):
Qué datos faltan o tienen clasificación dudosa:

RENTA
Repartos previstos frente a cobrados:
Bruto frente a neto:
Fuentes y fecha de cada cifra:
Qué cambia si una empresa recorta:

CALIDAD DEL ANÁLISIS
Tesis actualizada de cada posición:
Cambios en caja, deuda y negocio:
Supuestos que ya no se cumplen:
Costes e impuestos de cualquier posible operación:

CONCLUSIONES
Qué investigaré antes de decidir:
Por qué haré la siguiente revisión:

Plantilla educativa. No fija pesos ideales ni sugiere operaciones. La diversificación no elimina el riesgo.